Ficha del cliente

Para qué sirve: la ficha es la pantalla más importante de la aplicación. Reúne en un solo lugar los datos de contacto del cliente, la logística de la visita, su situación financiera y sus metas. Desde aquí lanzas el resto de las operaciones.

En la aplicación se llama Detalle del Cliente. Se abre al tocar un cliente en cualquier lista, por ejemplo en Clientes del día del Inicio o en el directorio de Clientes.

Las partes de la ficha

La ficha es larga. Desliza el dedo hacia arriba para recorrerla.

Datos del cliente

Toca la tarjeta con el nombre del cliente para desplegar sus datos completos.

#	Qué es	Qué te dice
1	Nombre, nivel y plazo	El nombre del comercio, su nivel y el plazo de pago que tiene concedido. La flecha despliega o recoge los datos.
2	Datos de contacto	Si sus documentos están al día, su código, su teléfono y su dirección.

Rutas y acciones

#	Qué es	Qué te dice
3	Rutas & Visitas	La ruta asignada, los días de visita, de despacho y de cobro, y la fecha de la última visita.
4	Acciones Rápidas	Registrar PDV, Histórico Pedidos, Histórico de Facturas e Histórico de Solicitudes.

Los tres tipos de día no son lo mismo:

Día	Qué indica
Días de visita	Cuándo debes presentarte en el comercio.
Días de despacho	Cuándo el comercio recibe mercancía.
Días de cobro	Cuándo el comercio atiende pagos a proveedores.

Situación financiera

#	Qué es	Qué te dice
5	Recordar pago	Abre WhatsApp con un recordatorio de pago para el cliente.
6	Facturas	A la izquierda, las facturas por vencer y su monto. A la derecha, las facturas vencidas y su monto. Al tocarlas vas a Cobranzas.
7	Crédito	El límite de crédito del cliente, cuánto tiene usado y cuánto le queda disponible.

Metas y pedido

#	Qué es	Qué te dice
8	Cuota de cajas	La cuota de cajas asignada al cliente en el período. Si no tiene, aparece un aviso.
9	Metas	Meta de Ventas en cajas y Meta de Cobranza en dólares, cada una con su barra de avance, lo logrado y lo que falta.
10	Crear Pedido	Abre el asistente de Pedidos.

Meta de ventas y cuota no son lo mismo

La Meta de Ventas es un pedido sugerido, calculado según el historial de compra del cliente, para orientar cuánto debería pedir en el período. La cuota de cajas es otro dato, aparte.

Preparar una visita a un cliente

1. Desde el Inicio, toca el cliente en la lista Clientes del día.
2. Toca la tarjeta con el nombre del cliente para desplegar sus datos completos.
3. Revisa Rutas & Visitas para confirmar que hoy corresponde visita, y fíjate si además es día de cobro.
4. Revisa las dos tarjetas de facturas: por vencer y vencidas. El monto vencido te indica qué tan urgente es el cobro.
5. Desliza hasta el final para ver la Meta de Ventas y la Meta de Cobranza del cliente.
6. Desde aquí lanza la operación que corresponda: Registrar PDV para revisar el anaquel, o Crear Pedido para levantar la orden.

Consultar los pedidos del cliente

1. En la ficha, toca Histórico Pedidos.

   

2. Busca un pedido por su código, o filtra por estado: Todo, Pendiente, Confirmado o Rechazado.

3. Toca Ver detalle en el pedido que quieres revisar.

Resultado esperado: ves el detalle del pedido, con su avance, sus productos y su proyección de facturación.

El avance del pedido tiene cuatro etapas: Recibido, Preparación, Despacho y Entregado. Las etapas completadas aparecen en verde.

Más abajo verás el recuadro del Descuento pronto pago. Aprende qué es en Pedidos.

Consultar las facturas del cliente

1. En la ficha, toca Histórico de Facturas.

   

   Arriba ves el resumen: el total adeudado en dólares y en bolívares, lo que está por vencer, lo vencido y la antigüedad de lo vencido.

2. Desliza hacia abajo para ver la lista de facturas, agrupadas en Vencidas y Por vencer.

   

#	Qué es
1	Buscador de facturas y botón de filtros.
2	Ver detalle: abre la factura.
3	Whatsapp: envía la información de la factura al cliente por WhatsApp.

Consultar las solicitudes del cliente

En la ficha, toca Histórico de Solicitudes. Se abre Mis Solicitudes.

A dónde puedes ir desde aquí

Si tocas	Vas a
Registrar PDV	Punto de Venta, con este cliente ya seleccionado.
Crear Pedido	Pedidos.
Las tarjetas de facturas	Cobranzas.
Histórico de Solicitudes	Mis Solicitudes.